閱文香港IPO申購(gòu)熱潮 引發(fā)市場(chǎng)資金緊張
背靠騰訊,讓閱文集團(tuán)香港IPO備受關(guān)注,獲悉媒體援引Partners Capital International首席執(zhí)行官Ronald
Wan表示,閱文的IPO熱潮是今天Hibor飆升的主要推動(dòng)力。
10月26日清晨,閱文集團(tuán)于港交所披露了全球發(fā)售文件。閱文集團(tuán)全球項(xiàng)目下發(fā)售股份數(shù)目為1.51億股,每股股份發(fā)售價(jià)不超過(guò)55港元,不低于48港元,股份代號(hào)為772,預(yù)期股份將于2017年11月8日上午9時(shí)開(kāi)始在聯(lián)交所買賣。
騰訊也在當(dāng)天發(fā)布相關(guān)公告稱,根據(jù)全球發(fā)售將提呈發(fā)售的閱文股份的數(shù)目及上述預(yù)期發(fā)售價(jià)范圍,閱文的市值將為435.08億港元至498.5億港元間。閱文集團(tuán)香港IPO聯(lián)席保薦人為摩根士丹利、Bank
of America Merrill Lynch和瑞信。
閱文集團(tuán)香港IPO招股有多火爆?經(jīng)媒體測(cè)算,至少已經(jīng)超購(gòu)71倍。
香港媒體26日稱,輝立、海通等5家券商已經(jīng)預(yù)留高達(dá)690億港元的保證金(孖展)額度,經(jīng)計(jì)算,閱文未正式公開(kāi)認(rèn)購(gòu)前,單就保證金計(jì)算就已超購(gòu)71倍。
據(jù)了解中國(guó)基金報(bào)援引券商預(yù)測(cè)稱,閱文集團(tuán)有望凍結(jié)近3000億港元資金,超越眾安在線,成為新任“凍資王”。當(dāng)時(shí),后者凍結(jié)資金約2000億港元。
騰訊分拆的閱文集團(tuán),26日正式公開(kāi)招股,券商估計(jì)認(rèn)購(gòu)人數(shù)或高達(dá)18萬(wàn),將可成為今年最多人認(rèn)購(gòu)的新股。
根據(jù)招股書(shū),騰訊通過(guò)全資附屬公司THL A13、Tencent Growthfund及Qinghai Lake間接持有閱文集團(tuán)61.95%已發(fā)行股份。在全球配售完成后,騰訊對(duì)閱文集團(tuán)的間接持股將下降至52.66%,閱文集團(tuán)表示,本公司于上市后將仍為騰訊的附屬公司。
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